Videoen viser en fantastisk Latina shemale ved navn Mikasissy, der er klar til at udforske sin seksualitet på den mest intime måde. Hun starter med at klæde sig ud i et afslørende outfit, der fremhæver hendes kurver og efterlader lidt til fantasien. Da hun kommer tættere på kanten af ekstase, begynder hun langsomt at klæde sig af og afslører sin tonede krop og frække bryster. Hendes partner kan ikke modstå at se på, mens hun stønner af fornøjelse, hans øjne lukker sig omkring hende, mens hun bringer sig selv til orgasme. Derefter fortsætter han med at stryge sig selv ved hjælp af en række legetøj for at bringe sig selv til randen af orgasme igen og igen. Til sidst når han endelig klimaks, hans krop vrider sig af nydelse, da han når den ultimative udgivelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker crossdressing, ladyboy, Latina shemale, Mikasissy og Latina femboy.