Dve staršie a mladé lesbičky sa zapájajú do tabuizovaných sexuálnych aktivít. Brooklyn Gray leží na chrbte, zatiaľ čo sa k zábave pripája jej mama kamarátka Dee Williamsová. Začínajú sedením tváre, prstokladom tiel a prejdú na explicitnejšiu akciu. Navzájom skúmajú svoje kundičky trením pier a používaním jazykov na vzájomné potešenie. Ako sa blížia k orgazmu, Brooklyn hlasno stoná, keď si užíva pocit, že do nej preniká kamarátka jej mamy. Kamera zachytáva každý moment ich intenzívneho sexuálneho stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú navzájom po spôsob, akým sa zapájajú do masturbácie. To je nutnosť pre každého, kto miluje sledovanie mladých žien, ktoré skúmajú svoju sexualitu a zažívajú nové sexuálne zážitky.