To unge og sexede piger, Alice pink og Dixie Lynn, engagerer sig i en hed trekant med deres stedbror. Scenen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Efterhånden som de bliver mere komfortable, begynder de at flirte og røre ved hinanden og stønner af nydelse, mens de skiftes til at kysse og røre ved hinanden. Pigerne skifter derefter stilling, hvor Alice tager kontrol og rider hendes stedbrødres hårde pik, mens Dixie rider ham også. De stønner begge højt, da de når orgasme efter orgasme, og nyder tydeligvis den intense nydelse, de oplever. Videoen slutter med Alice og Dixie liggende på sengen, udmattede af det intense seksuelle møde. Det er tydeligt, at dette er en tabubelagt pornovideo, men det er bestemt ikke for sarte sjæle.