נערת אימו קטנה מענגת את בן זוגה המבוגר עם הפה והכוס הצמוד שלה לפני שהיא רוכבת עליו בתנוחת בוקרת, גונחת מהנאה. הזוג החובב חוקר את רצונותיהם המיניים וחוקר כל סנטימטר מגופו. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו גופם מתנועע ועד לאופן שבו הם גונחים בהנאה.