Två unga brunetter provspelar för en hardcore-casting, som börjar med intensiv ass-to-mouth action. Tjejerna turas om att få sina snäva rövhål vidöppna av en mängd olika leksaker och partners. Tjejerna engagerar sig också i några fotjobb, som får dem båda att gapa och stöna av njutning. Scenen fortskrider, de byter till anallek, där de turas om att få sina fittor knullade och sina rumpor fyllda med leksaker. Tjejerna deltar också i lite ass-to-mouth action, där de tar det upp i röven tills de inte kan ta det längre. Videon slutar med en cumshot i deras ansikte, vilket lämnar dem täckta av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar hardcore castings med unga tonåringar.