To unge brunetter går på audition for en hardcore-casting, og bytter på å få de stramme røvhullene strukket på vidt gap av leker og partnere. Jentene engasjerer seg også i fotjobber som får dem til å gape og stønne av glede. Scenen går videre til anallek, hvor de bytter på å få fittene knullet og rumpa fylt med leker. Jentene tar det opp til rumpa til de ikke orker mer. Videoen avsluttes med et cumshot i ansiktet, og etterlater dem dekket av varm, klissete sperm. Dette er et must-se for alle som elsker hardcore castings med unge tenåringer.