Dua wanita berambut coklat muda mengikuti audisi untuk casting hardcore, dimulai dengan permainan anal yang intens di mana mereka bergantian memasukkan mainan ke dalam lubang pantat mereka yang ketat dan terlibat dalam beberapa aksi ass-to-mouth, di mana mereka mengambilnya di pantat sampai mereka tidak tahan lagi. Video berakhir dengan ejakulasi di wajah mereka, meninggalkan mereka yang panas di wajah.