V videu sa objavuje Fabricio Lorenco, brazílsky shemale s veľkými prsiami a ohromujúcim telom. Vidno, ako dáva psovi orálny sex a potom ho nepretržite preniká. Amatérske zábery zachytávajú každý detail Fabriciosovej sexuálnej zdatnosti, keď sténá od potešenia, zatiaľ čo ho pes preniká. Kamera sa priblíži k tvári Fabricia, keď sa blíži k orgazmu. Pes potom preberá kontrolu a začne tvrdo šukať Fabriciosovu tesnú dieru, takže hlasno sténá. Video končí s tým, že Fabriciosovo telo sa triaslo od potešenia, keď konečne mohol vyvrcholiť. Toto je intenzívne a explicitné video, ktoré určite uspokojí fanúšikov skutočného shemale porna.