Fabricio Lorenco, एक असली ट्रांसजेंडर, एक कुत्ते से एक मुख-मैथुन प्राप्त करता है और अंतहीन गड़बड़ हो जाता है।

वीडियो में फैब्रिकियो लोरेन्को, एक ब्राजीलियाई शीमेल बड़े स्तन और एक शानदार शरीर के साथ है। वह कुत्ते को ब्लोजॉब देते हुए देखा जाता है जब वह बिना रुके चोदा जाता है। अमेचुर फुटेज फैब्रिकियो की यौन शक्ति के हर विवरण को कैप्चर करता है जब वह कुत्ते द्वारा घुसते हुए आनंद में मोइन करता है। कैमरा फैब्रिकियो के चेहरे पर ज़ूम करता है जब वह ऑर्गेज़म के करीब पहुंचता है। फिर कुत्ता नियंत्रण लेता है और फैब्रिकियो की टाइट होल को पीटना शुरू करता है, जिससे वह जोर से मोइन करता है। वीडियो फैब्रिकियो के शरीर को खुशी से हिलाते हुए समाप्त होता है जब वह अंततः वीर्य निकालता है। यह एक तीव्र और स्पष्ट वीडियो है जो वास्तविक शीमेल पोर्न के प्रशंसकों को संतुष्ट करेगा।.