Videoen viser Fabricio Lorenco, en brasiliansk shemale med store bryster og en fantastisk krop. Han giver en blowjob til hunden, før han bliver kneppet uden stop. Amatøroptagelserne fanger hver detalje af Fabricios seksuelle dygtighed, mens han stønner af nydelse, mens han bliver penetreret af hunden. Kameraet zoomer ind på Fabricios ansigt, mens han kommer tættere og tættere på orgasme. Hunden tager derefter kontrollen og begynder at banke Fabricios stramme hul, hvilket får ham til at stønne højt. Videoen ender med Fabricios krop, der ryster af nydelse, da han endelig kan komme. Dette er en intens og eksplicit video, der garanteret vil tilfredsstille fans af ægte shemale-porno.