Dve crne lepotice, Moe Johnson i Misty Stone, se uključuju u vrući trojac sa belom devojkom. Počinju da daju beloj devojci senzualni oralni seks pre nego što pređu na intenzivan deepthroat. Misty Stone preuzima kontrolu i pokazuje svom partneru kako da radi, uzimajući njegov veliki kurac sve do grla. Trojka je međurasna, sa puno grupne akcije i stenjanja učesnika. Video takođe uključuje vruću međurasnu akciju, sa Moe i Misty koji dele hardcore jebanje. Sve u svemu, ovo je obavezno pogledati za sve koji vole velike guze, velike sise i duboko grlo.