Videoen inneholder to svarte babes, Moe Johnson og Misty Stone, som deltar i en dampende trekant med en hvit jente. De starter med å gi den hvite jenta en sensuell blowjob før de går videre til noen intense deepthroat-aksjoner. Misty Stone tar kontroll og viser partneren sin hvordan man jobber med det, tar hans store kuk helt ned i halsen. Trekanten er interracial, med mye gruppeaksjon og stønn fra deltakerne. Videoen inkluderer også noen hete interracial-aksjoner, med Moe og Misty som deler en hardcore knullsesjon. Samlet sett er dette et must-watch for alle som elsker store rumper, store bryster og deepthroating.