Videoen indeholder to sorte babes, Moe Johnson og Misty Stone, der deltager i en dampende trekant med en hvid pige. De starter med at give den hvide pige en sensuel blowjob, før de går videre til nogle intense deepthroat-aktioner. Misty Stone tager kontrol og viser sin partner, hvordan man arbejder med den, idet han tager sin store pik helt ned i halsen. Trekanten er interracial, med masser af gruppeaktion og stønnen fra deltagerne. Videoen inkluderer også nogle varme interracial-aktioner, hvor Moe og Misty deler en hardcore knaldsession. Samlet set er dette et must-watch for enhver, der elsker store røve, store bryster og deepthroating.