En ung, petite stedfar hengiver sig til en fantasi med sin steddatter. Pigen er en ung og petite babe med små bryster, og stedfaren er en velbegavet mand med en stor pik. De engagerer sig i intens seksuel aktivitet, med steddatteren stønner af nydelse, da hendes stedfar støder ind i hende. Den gamle mand ses give hende et blowjob, mens teenageren nyder at blive penetreret af stedfarens hårde pik.