Et par udforsker deepthroat- og gruppesex-verdenen i et arabisk Khalian-orgie. Amatørparret får selskab af en gruppe mænd, der er ivrige efter at udforske deres deepthroating-færdigheder. Det brunette par starter med intens deepthroat-action, der skiftes til at glæde hinanden med munden. De går derefter videre til en række positioner, herunder bagfra og missionær. Mændene skiftes til at kneppe dem hårdt, hvilket får dem til at stønne og stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den intense deepthroat-handling til de intense gangbangs, der ikke overlader noget til fantasien. Dette er en ægte, uskriptet video, der viser den rå passion og intensitet af det arabiske Khalian orgie.