Video, Axel ve Lawrence adlı iki kaslı erkeğin deri ile fantezi dolu anal fisting yapmasıyla başlar. Sahne, çiftin sırt üstü uzanmasıyla başlar, kıvrımlarını vurgulayan sıkı bir deri etek giyerler. Parmaklarıyla birbirlerini tahrik ederek, ellerini vücutlarında gezdirerek ve cildin her santimini keşfederek başlarlar. Daha da tahrik oldukları için yatağa geçerler, burada yoğun bir göt sikişi için büyük bir kayış kullanmaya başlarlar. Pozisyonları değiştirdikçe gerilim, deri sıkı deliklerini gererek daha da güvenli hissetmelerini sağlar. Kamera, zevkle inleyip nefes aldıkça yüzlerine yakınlaşır, bedenleri karşılaşmalarının yoğunluğuyla sarsılır. Aksiyon ısındıkça, çift tekrar pozisyon değiştirir, deri her iki bacağını da kaplar ve adamın vücudunu. Kamera, yoğun fisting seanslarının her anını, öpüşme ve birbirlerinin vücutlarını okşama şeklinden zevkle inlemelerine kadar yakalar.