Dva mišičasta moška, Axel in Lawrence, se ukvarjata s perverznim analnim fistingom z usnjem.Prizor se začne s parom, ki ležita na hrbtu in nosita le tesno usnjeno krilo, ki poudarja njune obline.Začneta tako, da se dražita s prsti, z rokami raziskujeta vsak centimeter kože.Ko se bolj vzburita, se premakneta na posteljo, kjer začneta uporabljati velik strap-on za nekaj intenzivnega fukanja v rit.Napetost narašča, ko zamenjata položaj, usnje pa razteza njihove tesne luknje in jih naredi še bolj varne.Kamera zumira na njunih obrazih, ko stokata in sopeta od užitka, njuna telesa pa se tresejo od intenzivnosti njunega srečanja.Ko se akcija se segreje, par znova zamenja položaje, z usnjem, ki prekriva obe nogi in spodnji del moškega telesa.Kamerica ujame vsak trenutek njunega intenzivne seanse fista, od načina poljubljanja in božanja teles drug drugega do načina, kako stokata od ugodja.