Videoen viser to muskuløse mænd, Axel og Lawrence, der engagerer sig i kinky anal fisting med læder. Scenen starter med, at parret ligger på ryggen, kun iført en stram lædernederdel, der fremhæver deres kurver. De starter med at drille hinanden med fingrene, kører deres hænder over deres kroppe og udforsker hver tomme hud. Efterhånden som de bliver mere tændte, flytter de sig til sengen, hvor de begynder at bruge en stor strap-on til noget intens røvknepning. Spændingen bygger sig op, da de skifter stilling, med læderet, der strækker deres stramme huller ud og får dem til at føle sig endnu mere sikre. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og gisper af nydelse, og deres kroppe ryster af intensiteten af deres møde. Da handlingen varmes op, skifter parret position igen, med læderet, der dækker begge deres ben og bunden af mandens krop. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense fisting-session, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de stønner af nydelse.