Seorang remaja kecil diwawancarai oleh seorang ejen hitam untuk filem panjang penuh. Jalan cerita mengikuti remaja kecil itu ketika dia ditemuramah oleh ejen itu, yang mempersoalkan tubuhnya dan menawarkan wawancara kerja. Kamera memperbesar payudara kecilnya ketika dia merintih keseronokan. Ejen itu kemudian membawanya dari belakang, menggunakan zakar hitam besarnya untuk menembusi pukinya yang ketat. Gadis-gadis kecil itu dan tetek kecil itu dipamerkan sepenuhnya ketika dia diambil oleh ejen porno yang intens untuk menikmati pertemuan yang intentrem dan memberinya pengalaman yang memuaskan.