Este vídeo apresenta um grupo de amadores explorando suas fantasias de crossdressing entre si. Eles exploram várias posições e técnicas, incluindo por trás e missionários, enquanto também exploram o mundo das transexuais e shemales. O vídeo mostra uma variedade de cenas, desde masturbação solo até sexo em grupo e encontros orgásmicos. Os artistas são todos experientes e habilidosos, e sabem como se agradar de todas as maneiras possíveis. A compilação está cheia de momentos intensos e gozadas explosivas que vão deixá-lo sem fôlego.