Två sömndruckna kvinnor utforskar varandras kroppar och ägnar sig åt passionerad sexuell aktivitet på ett hotellrum. Den äldre mannen njuter tydligt medan flickan väcks lika av uppmärksamheten. Hon stönar och vrider sig av njutning när hennes partner tar på henne djupt. De två männen ägnar sig åt intensivt sexuellt umgänge, med den äldre mannen som tar kontroll och visar flickan hur hon ska behaga honom.