Carmen Valentina och Callie Black engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille. Trekanten börjar med att Carmen förföriskt kysser den lyckliga mannen innan hon går vidare till intensiv oralsex. Carmen tar ivrigt hans stora kuk i munnen medan Callie ivrigt slickar upp varenda droppe sperma. Kvinnorna turas om att tillfredsställa varandra, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Männen turas sedan om att knulla Carmens trånga fitta, vilket får henne att skrika av njutning. Scenen slutar med att Carmen tar en massiv belastning över hela Callies ansikte och lämnar allt på hennes mage. Detta är en hardcore trekant som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.