שני גברים הומוסקסואלים צעירים וחתיכים עוסקים במגוון אקטים מיניים, חוקרים זה את גופו של זה ברגע חם ואינטימי. הם מתחילים במשחק אחד עם השני בתחת צמוד, מלטפים אותם וחוקרים את רצונותיהם. ככל שהם נעשים יותר נוחים, הם עוברים לאיזה עונג אוראלי אינטנסיבי, משתמשים בפיהם כדי להביא אחד את השני לאורגזמה. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם גונחים ומתנשפים בהנאה, עיניהם עצומות באקסטזה.