Σε αυτό το καυτό τρίο, ένας ώριμος Γάλλος θετός μπαμπάς και η νεαρή μαθήτριά του επιδίδονται σε μια φαντασίωση ελεύθερης χρήσης. Η ένταση μεταξύ τους είναι αισθητή καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου με τα χέρια και το στόμα τους.Ο πατριός και η θετή αδερφή του σαφώς βαριούνται την εμπειρία, αλλά δεν μπορούν να αντισταθούν στην εξερεύνηση της σεξουαλικότητάς τους μαζί.Ξεκινούν με κάποια αισθησιακά φιλιά και χάδια πριν προχωρήσουν σε πιο σαφείς πράξεις.Οι μεγάλοι πατριοί αναπηδούν και κουνιούνται καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στον οργασμό και η έφηβη γκρινιάζει από ευχαρίστηση.Καθώς η δράση θερμαίνεται, η θετή κόρη ενώνεται, ευχαριστώντας εναλλάξ τα δάχτυλά της με τα δάκτυλά της και τη γλώσσα της.Οι τρεις άντρες είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο να παρακολουθούν τις νεαρές επιθυμίες τους.