To svarte babes, Corrida og Madura, deltar i en het trekant med en heldig fyr. De er begge nakne og klare til å bli skitne, utforske hverandres kropper på alle mulige måter. Jentene starter med å kysse lidenskapelig, erte fyren med sine forførende bevegelser. Så går de videre til noe intenst forspill, og bytter på å få fittene knullet hardt og raskt. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og utforsker hverandres kropper, og gir ham den ultimate nytelsen. Scenen er varm og tung, med jentene som stønner og gisper når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten jentene stønner og gisper til måten gutta skyter sine ladninger over dem. Dette er en het og het trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.