En gruppe unge, gravide teenagere udnyttes af deres plejeforældre i en stram lejlighed, hvor de udforsker deres seksualitet med deres dominerende partnere. Moderen og faderen skiftes til at glæde pigerne, herunder en pige, der ikke er en datter, men er gravid og ivrig efter at behage sin far. Mændene skiftes til at give pigerne blowjobs, mens moderen giver dem mundtlig fornøjelse. De engagerer sig også i en trekant, hvor en pige bliver dobbelt penetreret af en af fyrene. Videoen er optaget i high definition, så hver detalje er krystalklar.