I denne amatørvideoen prøver en nydelig transseksuell ved navn Caseiro på for en casting-samtale. Hun er tydelig erfaren i kunsten å ha analsex og vet nøyaktig hvordan hun skal tilfredsstille partneren sin. Kameraet zoomer inn på hennes stramme rumpehull mens hun ivrig tar hans store kuk dypt inne i henne. Mens handlingen varmer opp, stønner Caseiro av nytelse, og nyter hvert øyeblikk av det. Partneren hennes kan ikke ta øynene fra henne, og han slikker og suger tungen hennes før han tar ham dypt inn i sin stramme rumpehull. Men det er ikke alt - Caseiro nyter også litt assfucking med en annen mann. Han stønner og stønner når han nærmer seg orgasme, og til slutt kommer hardt. Dette er en dampende video som vil etterlate deg pustende og vil ha mer.