קבוצת ארבעה טרנסקסואלים עורכת מסיבה פרועה בביתם בחופשה. ארבעה אנשים מוזמנים אליהם והם כולם מוכנים לחקור את המיניות שלהם. הנשים מתאוהות לרצות ולהעניק תענוג אחד לשני עם הפה והידיים. הן מתחילות עם ריקודים מסביב לרחבת הריקודים, נהנות מכל תשומת הלב של האחרים. ככל שהמסיבה מתחממת, הטרנסקסואלים מתחלפים בלהעניק תענוג אחד לשני עם הלשון והאצבעות. הקבוצה מתרגזת יותר ויותר כשהן מתקרבות יותר לאורגזמה. הטרנסקסואלים מתחלפים בלהעניק תענוג אחד לשני עם הלשון והאצבעות, וגורמים לכל אחד להרגיש כמו מקצוען אמיתי. המסיבה הופכת עוד יותר אינטנסיבית כשהטרנסקסואלים דוחפים אחד את השני לגבהים חדשים של הנאה. זו מסיבה לכולם להנות.