To fantastiske kvinder i netlingeri skiftes til at glæde hinandens huller, stønne og skrige af fornøjelse, mens de kommer tættere og tættere på orgasme. Men tingene bliver hurtigt varme, da de begynder at se en enorm sort pik komme ind i deres munde, og de kan ikke modstå det længere. Pigerne skiftes til at ride monsterpikken og få deres røve strakt vidt åbne. Mændene skiftes også til at kneppe dem hårdt og får dem begge til at stønne af fornøjelse.