Charley Chase og Heather Caroline er to smukke brunetter, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Mens spændingen bygger sig op, går de videre til intens oralsex ved at bruge deres tunger og fingre til at glæde hinandens stramme fisser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde, Charley stønner i nydelse til den måde, hvorpå Heather tager kontrol og dominerer sin underdanige partner. Med hvert stød skiftes Charley og Heather til at glæde hinanden og viser deres utrolige krop og færdigheder. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte kvinder blive nede og beskidte i soveværelset.