To menn engasjerer seg i hete forspill, utforsker kroppen deres og gjør ut i forskjellige stillinger. De starter sakte, men bygger snart opp til en het frenesi som lar dem begge gispe etter luft. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til den intense seksuelle spenningen mellom dem.