Phoenix Marie og Allie Haze engagerer sig i intens anal action. De starter med at strække hinandens røv med fingrene, før de går ned på knæ for at give hinanden en hård anal fuck. Phoenix stønner af fornøjelse, da Allie tager det som en mester, mens Allie stønner af ekstase. Så bliver hun bøjet over, og de to skiftes til at ride hans store pik bagfra. Mens de bliver strakt og analiseret, skifter de stilling igen og igen og nyder hvert øjeblik af den intense anale penetration. Grovheden af anal penetration er tydelig, med begge piger, der skriger af fornøjelse, når de bliver penetreret bagfra.