Et amerikansk par engagerer sig i intens anal action med en pige, der tager sin kærestes store pik på og nyder hvert øjeblik af det. Det canadiske par deltager også i en konkurrence, hvor en af fyrene skiftes til at kneppe de andres fisse, mens den anden ser på. Videoen er ucensureret og viser de to kvinder, der engagerer sig I hård sex med hinanden, med fyren, der bruger sin monsterpik til at trænge ind i pigernes stramme hul. Pigen vrider sig flere gange, viser sin våde fisse frem og nyder hvert øjeblik af det.