En grupp europeiska amatörer ägnar sig åt en vild och intensiv sexfest, där sissy och trans-vännen utforskar sin sexualitet tillsammans. Festen hettar upp och de byter sida genom att ägna sig åt crossdressing och BDSM-lek. De två shemales turas om att tillfredsställa varandra, medan de andra deltar i det roliga. Handlingen är rå och hämningslös, utan hinder när dessa kvinnor utforskar sina djupaste önskningar. Den hemgjorda känslan av videon ökar spänningen, vilket gör den till ett måste för alla som tycker om riktig hemmagjord porr. Den här italienska filmen är inte för svaga hjärtan, men för dem som letar efter en het och het upplevelse, kommer den här hemgjorda videon säkerligen att tillfredsställa.