Annie Taylor dan Skyye Blue, dua model Australia yang menakjubkan, menggoda satu sama lain dengan badan mereka yang kecil. Model berambut pirang itu memakai lingerie seksi yang menonjolkan lekuk tubuhnya, sementara model berambut coklat memakai pakaian ketat yang memamerkan badannya yang ketat. Mereka mula dengan menggoda antara satu sama lain dalam kedudukan yang berbeza, menggerakkan tangan mereka ke atas tubuh masing-masing dan meneroka seksualiti mereka. Ketika mereka semakin dekat dengan orgasme, mereka menukar perkara dengan menambahkan beberapa sentuhan erotik ke pakaian mereka. Kamera intim menangkap setiap butiran momen intim mereka, masing-masing kelihatan sangat sensual dan suka menjelajah video seks peribadi, setiap orang yang besar dan suka mencoba-masing.