Michaels, en ung og svingete stesøster, venter ivrig på at stebroren hennes skal komme hjem fra skolen. Han føler seg allerede slem og er bundet av foreldrenes restriksjoner, men han kan ikke motstå sjansen til å hengi seg til litt forspill med stebroren. Når de nærmer seg sengen deres, begynner Michaels å erte ham, stryke hendene over kroppen hennes og leke med den stramme fitta. Hun stønner lavt mens hun kommer nærmere og nærmere orgasme. Stebroren hennes blir med og bytter på å glede henne med tungen og fingrene. Til slutt når Michaels et kraftig klimaks og gisper etter luft mens hun er dekket av varm sæd. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intime møtet, fra måten Michaels stønner til ansiktsuttrykket til stesøsterene hans når hun når den ultimate utgivelsen. Dette er en realistisk pornovideo med familietema som garantert vil gjøre seerne andpustne og vil ha mer.