Riley Reyes og hendes partner engagerer sig i intense anale orgasmer, der starter med sensuelt at kysse hinandens kroppe, før de går videre til hot forspil. Riley bruger en række legetøj til at stimulere sig selv, herunder dildoer og vibratorer, mens hendes partner ser interesseret på. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og skiftes til at fingere hinandens stramme røve. En af dem hengiver sig endda til noget fisseslikning ved hjælp af en strap-on, der tilføjer et ekstra niveau af stimulation. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til udtryk for nydelse på deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte lesbiske babes blive nede og beskidte.