W tym filmie inspirowanym cosplayem, ladyboy i shemale angażują się w intensywny seks analny. Transseksualna piękność przejmuje kontrolę, gdy zaspokajają siebie nawzajem językami i palcami.
Dwóch transseksualistów w stroju cosplayowym angażuje się w seks analny, badając różne kąty i głębokości penetracji, kończąc na tym, że kobieta osiąga orgazm i otrzymuje wytrysk na twarz od swojego partnera.
