Scenen åbner med en gruppe sorte og sorte mænd, der nyder dampende udendørs leg. De har deres fineste halsbånd og outfits på, og de er klar til at blive beskidte på poolfesten. Efterhånden som de begynder at komme ned på hinanden, bliver de mere og mere ophidsede, og de begynder at udforske deres seksualitet sammen. Intensiteten stiger, når de engagerer sig i en række seksuelle aktiviteter, herunder oralsex, penetration og gruppesex. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden, mens fyrene skiftes til at tilfredsstille dem begge. Handlingen bliver varmere, når de skifter positioner og udforsker forskellige vinkler, og efterlader intet til fantasien. Dette er en vild og intens udendørs fest, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.