I denna ångafyllda trekant njuter två stora bröstmormor och deras tre lyckliga killar av varandra. Tjejerna börjar med att kyssa passionerat, innan de går vidare till intensivt oralsex. De byter på att suga och slicka killarnas hårda kukar och stönar av njutning när de närmar sig orgasm. När handlingen värmer upp, går mormor ner på knä och tar varje tum av sin pulserande medlem, bankade honom hårdare och hårdare tills han inte längre kan hålla tillbaka. Männen byter positioner, vilket gör det klart att de är ute efter att utforska varandras kroppar. Den mogna mormor njuter tydligt av sig själv, stönar och vrider sig i njutning när hon penetreras av båda. Slutligen ansluter sig en kille och byter på att tillfredsställa den andra mormor med sina händer och mun. Trekanten är en vild åktur, med massor av närbilder och inget som lämnar fantasin.