To unge og sexy jenter, Alex Jane og Tyler Steel, våkner opp med stebroren i munnen. De er både små og søvnige mens de forbereder seg på å ha det gøy med ham. Alexs lille kropp er på full skjerm mens hun ivrig tar Tyler Steels store kuk inn i munnen hennes. Tyler følger så etter, og tar Alexs munn dypt ned i halsen. Alex stønner høyt mens Tyler støter dypere og hardere inn i munnen hennes. Hun svelger ivrig hver dråpe av sæden hans. Etter hvert som handlingen varmes opp, kommer Alex nærmere og nærmere å blåse Tylers harde kuk. Til slutt kan Tyler ikke holde seg lenger og skyter en varm ladning over hele Alexs ansikt. Dette er en slem video som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.