Videoen viser to store shemales som er ivrige etter å nyte anal nytelse. De starter med å vise frem sine store eiendeler, spretter og danser mens de gjør seg klare for handlingen. Når de bytter på å deepthroate hverandres harde skafter, skjelver kroppene deres av nytelse mens de stønner og vrir seg i ekstase. Fetiset av deepthroat er tydelig, da disse shemales bruker tungen sin til å utforske hver tomme av partnerens stramme hull. Kameraet fanger hver detalj av kroppene deres mens de deltar i anal lek, fra måten de store puppene deres hopper opp og ned på til måten kukken deres hopper med hver støt. Crossdressing legger til et ekstra lag av kink, mens shemales viser frem tatoveringer og undertøy, og legger til den generelle erotiskheten til scenen. Denne amatørpornoen er perfekt for alle som elsker store anal-leker med shemales, transseksualer og transseksuelle.