To blonde babes deltar i et analt eventyr med to gutter. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før gutta bytter på å få tak i disse nydelige brunettene. Trekanten er fylt med intens seksuell energi mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper. Vintage-innstillingen legger til sjarmen til scenen, noe som gjør det til et must-se for fans av vintage porno.