Hannah Riso, en fantastisk brasiliansk shemale, får det stramme røvhullet knullet bakfra. Hun starter med å gi en sensuell blowjob til fyren bak henne før han bøyer seg og tar den harde kuken dypt inni henne. Han stønner av glede mens hun blir knullet hardt og raskt, og tar den helt ned i halsen. Mens handlingen varmes opp, tar Hannah kontroll og rir ham som en proff, rir ham hardt og raskt til han endelig kommer inni henne.