इस स्टीमी और तीव्र वीडियो में, एक मस्कुलर स्टड एक प्रभावशाली फिजिक के साथ अपने भालू के टाइट गुदा को कंट्रोल करता है। भालू अपने साथी को खुश करने के लिए उत्सुक है और उसे एक संवेदनशील ब्लोजॉब देकर शुरू करता है जो उसे सांस लेने के लिए छोड़ देता है। मस्कुलर स्टड फिर अपने भालू के गुदा को विभिन्न स्थितियों में लेता है, जिसमें बेयरबैक और अनहिंटेड शामिल हैं। वह मोइन करता है और बड़बड़ाता है जब वह गहराई से और जोर से धक्का देता है, जिससे भालू कई बार वीर्य निकालता है। फिर स्टड भालू को एक ब्लोजॉब देता है जो उसे पसीने से ढक देता है। भालू के बच्चे को तीव्र गुदा क्रिया के हर पल का आनंद होता है, और मस्कुलर स्टड जानता है कि उसे अपने भालू को ऑर्गेज़म के कगार पर लाने के लिए कैसे उपयोग करना है। यह वीडियो किसी के लिए भी एकदम सही है जो परिपक्व पुरुषों को मस्कुलर स्टड्स से भरते हुए देखना पसंद करता है।.