Nataly Barbie, en fantastisk transseksuell, tar på seg Kadu i et heldig nakenmøte. Hun tar ivrig det store, runde lemmet hans inn i munnen og begynner å stryke det med lidenskap. Stønnene hennes av nytelse fyller rommet mens hun fingrer seg selv til orgasme, kroppen hennes vrir seg av nytelse mens hun bringer seg nærmere og nærmere randen av orgasmisk utløsning. For hvert øyeblikk blir hun mer og mer opphisset, kroppen rister av lyst når hun når nye høyder av ekstase. Kameraet fanger hver detalj av dette lidenskapelige møtet, fra måten Natalys kurver glinser av svette til måten Kadu støter dypere og hardere, og får henne til å stønne av glede. Denne amatør-transseksuelle er ikke sjenert for å utforske seksualiteten hennes, og hun nyter tydeligvis hvert øyeblikk av det.