Tre kvinner engasjerer seg i en softcore trekant, med jentene som engasjerer seg i cunilingus og bakfra, etterfulgt av litt muffedykking. Mennene bytter på å slikke hverandres fitter mens jentene stønner og vrir seg i nytelse. Gutta bytter på å knulle partnerens stramme hull, og får dem til å gispe etter luft mens de kommer igjen og igjen. Jentene får selskap av to menn som blir med på moroa, og bytter på å knulle begge jentene hardt og raskt. Jentene bytter stilling flere ganger, noe som får gutta til å komme over seg selv. Jentene bytter på å slikke hverandres fitter, mens gutta fortsetter å utforske kroppen med fingrene og tungene. Videoen avsluttes med at jentene bruker leker for å stimulere hverandres orgasmiske lykke.