Nausemi Hazeuki lærer sin pony-partner, hvordan hun kan brydes og træne. Scenen starter med at Mistress instruerer sin pony-partner i kunsten at bryde, og fortsætter derefter med at lære ham at dominere sin partner. Mistress bruger forskellige teknikker til at stimulere sin krop og bringe ham til randen af orgasme, mens hun også opmuntrer ham til at fortsætte. Hesten bevæger sig ind og ud af hendes måde, og Mistress kan ikke modstå hendes fristelser. Pony Partner udnytter ivrigt muligheden for at lære af Mistress, og Mistress fortsætter med at træne sin pony-partner. Videoen slutter med at Mistress giver sin pony-partner en grundig træningssession, og pony-partneren nyder hvert øjeblik af det.