Film przedstawia młodą i przepiękną nastolatkę, która robi casting na duży kutas. Zaczyna od niesamowitego blowjoba, ssąc twardy wałek z umiejętnością i entuzjazmem. Długoterminowy związek, a następnie kładzie się na kolana i bierze go w pozycji doggy style, jeżdżąc na twardym kutasie swojego partnera jak zawodowca. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od jej jęki i kręcenia się po sposób, w jaki jej ciało drży, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Reżyser castingu następnie bierze go głęboko w swoje usta, używając rąk i języka, aby ją zadowolić, aż nie może już wytrzymać. Film kończy się tym, że ona zostaje ruchana w pozycji odwróconej kowbojki, jej małe cycki podskakują w górę i w dół, gdy ona jeździ na nim mocno i szybko. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha duże kutasy, castingi i prawdziwe sceny.