Sebuah kelompok Mormon muda terlibat dalam seks misionaris dan oral, dimulai dengan remaja yang berbaring telentang, mengenakan pakaian favorit mereka dan menggoda tubuh satu sama lain. Mereka mulai dengan saling meraba vaginanya, mengeksplorasi setiap inci tubuh mereka dengan jari-jari mereka. Ketika mereka semakin dekat untuk mencapai orgasme, mereka beralih posisi dan mulai terlibat dalam cunilingus. Gadis-gadis itu merintih dan menggeliat dalam kenikmatan saat mereka dibawa ke ambang orgasme lagi dan lagi. Kamera menangkap setiap detail tubuh mereka saat mereka terus mengeksplorasi hasrat seksual mereka. Aksi lesbian yang intens dan penuh gairah, ketika gadis-gadis itu bergantian memberikan cunnilingus dan bergantian memberikan seks oral. Misionaris mengambil giliran dan menjilati vaginanya, bergantian jari-jari dan jari-jari yang sempurna untuk mengeksplorasi hasrat seksual masing-masing.